ТЕКАРТ: выполненные маркетинговые исследования в горнодобывающей отрасли
В этом материале мы собрали примеры выполненных маркетинговых исследований консалтинговой группой «Текарт» в горнодобывающей отрасли.
(одно из компетентных направлений компании)
Заявленные отчеты могут быть обновлены или скорректированны под нужды заказчика.
Все вопросы по представленной аналитике или прочих тематиках присылайте на info@miner.ru
- Бизнес-план организации добычи и переработки гранита
- Анализ импорта и экспорта марганцевых руд и концентратов в России
- Анализ импорта и экспорта гранита в России
- Исследование рынка горно-шахтного оборудования
- Анализ импорта и экспорта вермикулита, перлита и хлоритов в России
- Обзор биржевых цен на железную руду
- Обзор рынка золошлаковых отходов
- Анализ импорта и экспорта вольфрамовых руд и концентратов в России
- Анализ рынка щебня
- Анализ рынка песка для изготовления бетонных и железобетонных конструкций
- Конкурентный анализ на рынке мельничных комплексов для измельчения нерудных материалов и техногенных отходов
- Обзор рынка газификации угля
☰
Бизнес-план организации добычи и переработки гранита
Целью проекта являлась разработка бизнес-плана организации добычи и переработки гранита на одном из месторождений РФ.
Продукция проекта — товарные гранитные блоки и плиты для реализации на внутреннем рынке, а также экспорта в Китай.
Работа над проектом была реализована в два этапа:
- Определение емкости рынка сбыта, в том числе анализ потенциальных потребителей в РФ и Китае с определением заинтересованности в продукции проекта.
- Формирование финансовой модели, расчет финансовых показателей, оформление бизнес-плана.
Бизнес-план разработан в соответствии с требованиями UNIDO.
☰
Анализ импорта и экспорта марганцевых руд и концентратов в России
Цель исследования — комплексный анализ внешней торговли марганцевыми рудами и концентратами в России.
Перед исследованием стояли следующие задачи:
- определение объема импорта и экспорта марганцевых руд и концентратов в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении (тыс. долл.);
- анализ структуры импорта и экспорта марганцевых руд и концентратов:
- в разрезе стран мира;
- в разрезе производителей;
- в разрезе поставщиков;
- в разрезе получателей;
- в разрезе торговых марок;
- по таможенным постам на границе РФ;
- по месяцам.
Основным инструментом анализа являлась работа с таможенными декларациями.
☰
Анализ импорта и экспорта гранита в России
Цель исследования — комплексный анализ внешней торговли гранитом в России.
Перед исследованием стояли следующие задачи:
- определение объема импорта и экспорта гранита в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении (тыс. долл.);
- анализ структуры импорта и экспорта гранита:
- в разрезе кодов ТН ВЭД
- в разрезе стран мира
- в разрезе производителей
- в разрезе поставщиков
- в разрезе торговых марок
- в разрезе получателей
- по таможенным постам на границе РФ
- по месяцам
Основным инструментом анализа являлась работа с таможенными декларациями.
☰
Исследование рынка горно-шахтного оборудования
Объектом настоящего исследования является горно-шахтное оборудование, в частности: подземное транспортное оборудование; энергетическое оборудование; подземная взрывозащищенная автоматика; подземные коммуникационные системы; механизированные крепи; оборудование автоматизации и коммуникации для поверхности и для рудников.
Основной объем потребления горно-шахтного оборудования приходится на угольную отрасль. Кроме того, горно-шахтное оборудование применяется при добыче руд черных и цветных металлов.
В России не производятся некоторые виды оборудования, необходимого для горных работ, что характеризуется высокой долей импорта, однако имеется тенденция к замещению импортного оборудования отечественными аналогами.
Наибольший уровень конкуренции отмечается в сегменте транспорта и энергетического оборудования, в то время как в сегменте механизированных крепей, напротив, значительный объем поставок обеспечивается несколькими компаниями.
В настоящее время определяющим фактором при выборе горно-шахтного оборудования становится совокупная стоимость владения, которая включает в себя различные издержки на протяжении всего процесса владения оборудованием.
География исследования: Россия
Задачи исследования:
- Определение объема рынка горно-шахтного оборудования
- Конкурентный анализ
- Ассортиментный анализ
- Анализ потребителей горно-шахтного оборудования
- Анализ факторов, влияющих на развитие рынка горно-шахтного оборудования
- Построение прогнозов развития рынка горно-шахтного оборудования
Отчет об исследовании состоит из шести глав.
В первой главе даны основные термины и определения, употребляемые в отчете, рассмотрены классификации выделенных сегментов.
Вторая глава посвящена российскому рынку горно-шахтного оборудования. В данной части рассмотрены количественные показатели рынка (импорт, экспорт, производство, объем рынка), а также проведен анализ 5 сил Портера, включающий в себя анализ угроз и рыночной власти поставщиков и потребителей.
Третья глава содержит информацию об участниках российского рынка ГШО, в том числе российских и зарубежных производителях, дилерах и сервисных компаниях.
В четвертой главе приведен анализ крупнейших потребителей, выявлены ключевые требования при закупке горно-шахтного оборудования.
В пятой главе проанализированы факторы развития рынка, в том числе политические, экономические, социальные, технологические, а также состояние отраслей потребления.
В шестой главе на основании проведенного исследования построен прогноз развития рынка.
☰
Анализ импорта и экспорта вермикулита, перлита и хлоритов в России
Цель исследования — комплексный анализ внешней торговли вермикулитом, перлитом и хлоритом в России.
Перед исследованием стояли следующие задачи:
- определение объема импорта и экспорта гранита в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении (тыс. долл.);
- анализ структуры импорта и экспорта гранита:
- в разрезе кодов ТН ВЭД
- в разрезе стран мира
- в разрезе производителей
- в разрезе поставщиков
- в разрезе торговых марок
- в разрезе получателей
- по таможенным постам на границе РФ
- по месяцам
Основным инструментом анализа являлась работа с таможенными декларациями.
☰
Обзор биржевых цен на железную руду
Цель исследования — обзорный анализ текущего состояния мирового рынка железной руды и выявление уровня биржевых цен на железную руду.
Биржевыми продуктами являются железные руды (мелочь) с содержанием железа 58% и 62%, а также кусковая железная руда.
В рамках проекта были рассмотрены ключевые показатели мирового рынка железной руды:
- объем рынка железной руды;
- крупнейшие страны производители с объемами производства;
- крупнейшие экспортеры железной руды;
- проанализированы текущие биржевые цены на железную руду и архивные показатели.
В структуре исследования рассмотрены цены на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона: Сингапурская биржа (Singapore Exchange, SGX) и товарной бирже Даляня (Dalian Commodity Exchange, DCE), а также биржевые цены на крупнейшем североамериканском финансовом рынке — Чикагской бирже (Chicago Mercantile Exchange, CME).
Обзор биржевых цен на руду представлен в виде краткого отчета.
☰
Обзор рынка золошлаковых отходов
Целью исследования является комплексный анализ рынка золошлаковых отходов в России.
В мировом производстве электроэнергии доля угля составляет порядка 40%. В процессе его сжигания образуется не только энергия, но и побочные продукты — золошлаковые материалы (зола, шлак, золошлаковая смесь). Свойства получаемых золошлаковых материалов ТЭС зависят, в первую очередь, от характеристик минеральной части исходного топлива и способов его сжигания.
Золошлаковые отходы (ЗШО, ЗШС, ЗШМ) — смесь, получаемая при мокром удалении уловленной обеспыливающими устройствами золы уноса и топливных шлаков, образующихся в котле.
В настоящее время на рынке переработки золошлаковых отходов наблюдается сложная ситуация. Только 14% продуктов сжигания угля утилизируются, остальной объем складируется на золоотвалах, которые крайне негативно влияют на окружающую среду и близки к переполнению.
Налаженнная система утилизации ЗШО поможет решить сразу несколько проблем:
- экологическую — сокращение площади золоотвалов;
- финансовую — дополнительный доход для электростанций;
- сырьевую — дешевое сырье для производства строительных материалов и дорожных работ.
Основными сферами применения ЗШО в мире являются: добавки в бетон, строительство дорог, цементные материалы.
В России свыше 170 угольных ТЭС с объемом золообразования более 100 тыс. тонн в год. Наибольшие показатели выхода ЗШО были зафиксированы в 2015 году, при этом процент утилизации ЗШО составляет менее 15%.
В России структура сфер потребления золошлаковых отходов значительно отличается от мирового рынка, связано это с качеством получаемого сырья. Основной сферой потребления является рекультивация и ландшафтные работы
География исследования: Россия.
Отчет об исследовании состоит из четырех глав.
В первой главе содержатся общие сведения и характеристики золошлаковых материалов.
Вторая глава описывает состояние российского рынка золошлаковых отходов.
В третьей главе описаны основные сферы применения и отрасли потребления ЗШО.
Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков переработки отходов.
☰
Анализ импорта и экспорта вольфрамовых руд и концентратов в России
Цель исследования — комплексный анализ внешней торговли вольфрамовыми рудами и концентратами в России.
Перед исследованием стояли следующие задачи:
- определение объема импорта и экспорта вольфрамовых руд и концентратов в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении (тыс. долл.);
- анализ структуры импорта и экспорта вольфрамовых руд и концентратов:
- в разрезе кодов ТН ВЭД
- в разрезе стран мира
- в разрезе производителей
- в разрезе поставщиков
- в разрезе торговых марок
- в разрезе получателей
- по таможенным постам на границе РФ
- по месяцам.
Основным инструментом анализа являлась работа с таможенными декларациями.
☰
Анализ рынка щебня
Исследование посвящено российскому рынку щебня. В отчете содержатся сведения о трех сегментах рынка:
- щебень для балластного слоя железнодорожного пути;
- щебень для железобетонных конструкций;
- строительный щебень.
Среди основных задач исследования были:
- Определение объема производства щебня.
- Определения объема импорта щебня.
- Определение прироста мощностей по выпуску щебня в результате реализации проектов новых предприятий.
- Оценка возможного изменения потребления щебня со стороны традиционных потребителей в период реализации проекта.
- Анализ факторов, влияющих на колебания цен на рынке щебеня.
- Прогноз цен на щебень.
- Построение транспортно-логистической схемы поставки щебня на расчетные годы по участкам строительства согласно проекту заказчика.
Отчет об исследовании состоит из 11 глав.
В первых трех главах приведены профили компаний-производителей рассматриваемых видов щебня: балластного щебня, щебня для ЖБК, строительного щебня.
В четвертой главе представлены проекты новых предприятий по производству щебня, а также указаны планы уже существующих предприятий по расширению мощностей.
Пятая глава представляет собой анализ производства щебня в России.
В шестой главе описаны импортные поставки щебня.
В седьмой главе рассмотрена возможность изменения спроса традиционных потребителей в период реализации проекта заказчика.
В восьмой главе построен прогноз производства щебня.
В девятой главе сопоставлены показатели производства, импорта и потребления щебня. Результат представлен в виде таблицы.
В десятой главе проанализированы возможности покрытия спроса на щебень за счет существующих производителей.
Результат исследования в виде транспортно-логистической схемы поставки щебня до грузовых дворов магистрали представлен в одиннадцатой главе.
☰
Анализ рынка песка для изготовления бетонных и железобетонных конструкций
Объектом исследования является песок, соответствующий требованиям ГОСТ 8736–93 с модулем крупности 1,8–2,5. Песок данного типа может быть как природным, так и отсевом горных пород.
Особенностью данного типа материала является региональность его потребления – обычно песок транспортируют не далее 200 км от места добычи.
Цель исследования: комплексный анализ рынка песка для изготовления бетонных и железобетонных конструкций.
География исследования: г. Москва, Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика Татарстан.
В фокусном регионе потребный объем песка может быть покрыт локальными производителями, необходимости его доставки из других регионов нет.
Отчет об исследовании состоит из трех глав.
В первой главе проведен анализ рынка строительного песка в фокусном регионе, определен его объем, проанализирована конкурентная среда и перспективы добычи. В результате сопоставления объемов производства и потребления продукции дано заключение о достаточности данного типа ресурсов на прогнозный период.
Вторая глава посвящена анализу цен на песок. Здесь представлены текущие рыночные цены, а также перечислены основные факторы, оказывающие влияние на них.
В третьей главе представлена транспортно-логистическая схема распределения песка, основанная на данных, представленных в первых главах. В данной схеме рассчитаны кратчайшие расстояния, по которым продукцию можно доставить на место строительства, выбраны поставщики и вид транспорта.
☰
Конкурентный анализ на рынке мельничных комплексов для измельчения нерудных материалов и техногенных отходов
Объектом исследования являются мельничные комплексы для измельчения нерудных материалов и техногенных отходов производительностью до 5 тонн в час.
Мельничные комплексы для измельчения нерудных материалов и техногенных отходов производительностью до 5 тонн/час применяются для получения минеральных порошков.
Использование таких порошков широко распространено по следующим направлениям:
- составная часть асфальтобетона;
- производство кровельных материалов;
- добавки в бетон и в производстве ЖБИ;
- для раскисления почв при проведении агрохимических мероприятий;
- производство сухих строительных смесей
- и многое другое.
Значительная часть минеральных порошков импортируется в Россию, при этом цены на них относительно высоки. Наличие хорошей сырьевой базы и рост спроса на минеральные порошки ведет к увеличению потребности в мельничных комплексах.
В рамках проведенного исследования было рассмотрено 10 крупнейших российских производителей, предлагающих мельницы малой производительности (до 5 тонн/час), а также основные импортеры. Результатом исследования стала структура распределения рыночных долей между этими компаниями.
География исследования: Россия.
Отчет об исследовании состоит из 5 глав.
В первой главе содержатся профили основных производителей мельниц. Здесь приведена краткая характеристика компании, ассортимент выпускаемой продукции и финансовые результаты.
Вторая глава посвящена обзору промышленных мельниц производительностью до 5 тонн в час.
В третьей главе представлена сводная таблица с характеристиками рассматриваемых мельниц.
Данные об объемах продаж отечественных и зарубежных участников рынка отражены в четвертой главе.
В заключении приведена структура потребления промышленных мельниц производительностью до 5 тонн в час по компаниям, определены лидеры рынка и их доли.
☰
Обзор рынка газификации угля
Цель исследования — анализ мирового и российского рынков газификации угля.
Объект исследования — оборудование и технологии газификации угля.
Под газификацией угля понимают процесс высокотемпературной обработки каменного или бурого угля с использованием газифицирующих агентов в среде, обедненной кислородом.
Основными продуктами газификации являются:
- среднетемпературный кокс, пригодный для использования в качестве товара-заменителя традиционного кокса в ряде металлургических процессов;
- энергетическая газовая смесь, используемая для электро- и когенерации или в производстве синтетических углеводородных топлив в химической промышленности.
Газификация является альтернативной по отношению к традиционному сжиганию технологией угольной генерации. Ее главное преимущество заключается в экологичности, а также разнообразии получаемой продукции и конечных областей ее применения. Дополнительный плюс состоит в том, что она ориентирована на переработку молодых углей – от бурых до слабо спекающихся каменных.
Газификация угля, наравне с технологиями совместного сжигания угля с топливными гранулами и биоуглем, относится к классу «зеленых» технологий угольной генерации (green coal). Главными драйверами распространения этой группы являются законодательные ограничения в развитых странах мира на объемы традиционного сжигания угля как методов «грязной» генерации.
География исследования: Россия, мир.
Аналитический отчет состоит из семи разделов.
В первой главе содержатся данные о текущих запасах угля в мире, а также об объемах его производства и потребления в различных странах.
Во второй главе отчета приведены общие сведения об объекте исследования: в частности, представлены определения и подробно описаны основные технологии газификации угля.
В третьей главе отчета детально рассматривается мировой рынок газификации угля — подробно освящены следующие моменты:
- текущее состояние и динамика рынка;
- структура рынка по странам;
- структура рынка в разрезе конечного продукта.
Четвертая глава отчета посвящена конкурентному анализу технологий газификации угля: представлены доли, которые занимают различные технологии газификации на рынке, также описана деятельность ведущих производителей оборудования (технологий) для газификации угля.
Пятая глава отчета посвящена прогнозу развития мирового рынка газификации угля.
В шестой главе отчета анализируется ситуация, которая в настоящий момент сложилась на российском рынке газификации угля.
В седьмой главе отчета обзорно проанализирована ситуация на мировом рынке альтернативной технологии газификации — подземной газификации угля.
Заключительной частью отчета является глава «Выводы», где представлены основные результаты данного исследования.
По все возникшим вопросам обращаться на info@miner.ru